矿（kuàng）产资源（yuán）俗称（chēng）“工业的粮食”，是一个国家资（zī）源安全和经济安（ān）全（quán）的重要载体（tǐ），我们不仅（jǐn）要关注矿产资（zī）源（yuán）本身的可（kě）供（gòng）性（xìng），更要关注矿产资源从上游（yóu）供给到下游产业（yè）需求全过程的可持（chí）续性。进入 21 世纪，低碳发展、新能源革命和数（shù）字经济成为全球主（zhǔ）要国家和（hé）经济体发展的主旋（xuán）律（lǜ）。全球进（jìn）入第 4 次工业革命和第 6 次（cì）科技（jì）革（gé）命（mìng）叠加的新时期，新经济（jì）时代新能源汽车、风力（lì）发电、太阳能光伏、人工智能、量子通（tōng）信等（děng）战略新（xīn）兴产业快（kuài）速发展，带动了锂、钴、镍（niè）、稀土、铂族金（jīn）属等诸多矿产资（zī）源新的需求。这些（xiē）矿种通（tōng）常具有稀有、稀缺、稀（xī）散、稀贵等特征，且（qiě）相（xiàng）比大宗矿产，在空（kōng）间分（fèn）布（bù）上更加不（bú）均（jun1）匀。可以预见，当下及未来很长一段时间（jiān）内，主要国家和（hé）经济体针对战略新兴（xìng）产业的矿产资源布局将（jiāng）成为大国博（bó）弈的（de）“新战场”，这种博弈关系也将颠覆传统的（de）以油气和铁铜铝大宗矿为主导的大国关（guān）系。

在全球（qiú）化（huà）背景下，一国战略新兴产业所需的矿产资源不仅（jǐn）可以从矿物（wù）原料中获取，还可（kě）以依靠（kào）中间品（pǐn）隐含资源（yuán）满足自身发展的需求(Johnson 等，2008）。随着（zhe）贸易（yì）保（bǎo）护主义的抬头、“技术（shù）冷战”的持续升温（wēn），地缘政（zhèng）治风险不断上升（shēng），我（wǒ）国部分（fèn）矿（kuàng）产资源面（miàn）临着断供（gòng）、恶意（yì）加价等非市（shì）场行为和中间产品“技术卡脖（bó）子”持续增加的不确定性（xìng）风险。如（rú）何从全产业链（liàn）视（shì）角辨析战略新兴产（chǎn）业（yè）的（de）矿产资源供给关键风险点，识别重要矿产（chǎn）资源清单和关（guān）键供需主（zhǔ）体和（hé）环（huán）节，是矿产（chǎn）资源安全（quán）的重要课（kè）题。

1 战略性及（jí）关键矿产术语界定（dìng）

当前，主要面向国民经（jīng）济（jì）发展和国防工业以（yǐ）及低碳和新科技革命等需（xū）求场景（jǐng），展（zhǎn）开矿产（chǎn）资源清单（dān）的分（fèn）析和界定（dìng），主要包含以西（xī）方（美国、欧盟等）为（wéi）代表的（de）“关键矿产”，以及以（yǐ）中国为代表的“战略性（xìng）矿产”，两者（zhě）的主（zhǔ）要差异（yì）在于前者主（zhǔ）要指非（fēi）能源矿产（chǎn），而后者（zhě）涵盖了能（néng）源、金属和非金属矿（kuàng）产三类（lèi）。在术（shù）语内涵方面，美国官方将关键矿产界定为“对经济和国（guó）家安（ān）全必不（bú）可少的非燃料（liào）矿（kuàng）物或矿物（wù）材料，其供应链（liàn）容易受到破坏，所制（zhì）造产品若断供（gòng）将（jiāng）会对（duì）本国经济或（huò）国家安全产生重大影响”(Interior Department of the U．S．，2018）。欧盟（méng）委员（yuán）会从经济重要（yào）性和供应（yīng）风险（xiǎn）两（liǎng）个（gè）维度识别了关（guān）键矿产清单( European Commission，2020）。此外，学术界也从稀有、稀缺、稀散、稀贵、伴生等特（tè）征以（yǐ）及高技术支撑作用等方面进行了（le）不同（tóng）的（de）界定，如“三稀（xī）”和（hé）“四稀”矿（kuàng）产（王登（dēng）红等，2016）、伴生性（xìng）关键矿（kuàng）产(邵留（liú）国等（děng），2020）、高技术矿产（陈从喜（xǐ）等，2020），以及提出了（le）组合式术语（yǔ），如（rú）战略性关键矿产(王安（ān）建等，2019）。

 

2 战略（luè）性矿产资源全产业链界定

目前对于“全产（chǎn）业链”尚没有（yǒu）明确的定义，针（zhēn）对这一情况，学者们（men）提出了（le）纵向一（yī）体化（huà）、价值链、供应链、产业链（liàn）、循（xún）环链、全生（shēng）命周（zhōu）期等思想。纵向（xiàng）一体化关注的（de）是（shì）企业本身（shēn），通过产品的用（yòng）户或原料的供应单位联合或自行向这些经营领域扩（kuò）展，实（shí）现企业在现有业务的基础上，向现有（yǒu）业（yè）务的上游（yóu）或下游发展，形成供产、产销或供产销（xiāo）一体化，以（yǐ）扩大现有（yǒu）业务范围的企（qǐ）业经营行为。纵向（xiàng）一体化有助于降低外部（bù）的不确定性，但随着信（xìn）息技术（shù）和（hé）新技术的快速发展，产品生（shēng）命周期（qī）变（biàn）短，

纵向一体化（huà）使得企业缺乏必要的适应市（shì）场、响应（yīng）市场的能力。学者（zhě）们开始关注如何有效处理需求、供应（yīng）之间（jiān）的（de）关（guān）系，“供应链”的概念（niàn）应运而生，它包括整合（hé）处理及控制产品从原（yuán）料、生产（chǎn）制（zhì）造到配送给（gěi）顾（gù）客的一系列活（huó）动（dòng），处（chù）于供应（yīng）链（liàn）上的企（qǐ）业必须同时保持敏捷和（hé）精益，并参与全球配置下的竞争合作（zuò），供应（yīng）链更关（guān）注的是微观企业间的整合处理关系( Christopher，2014）。而对于中观产业而言，不仅涉及企业间的供需关系，还存在着企业信息、空间布（bù）局、价值流动、资源资本等多重关系的（de）内（nèi）在协作和（hé）投入产出（chū）关系，由此出现了（le）“产业链（liàn）”的概念。产业链是以产品、资本、知识、信息为纽（niǔ）带，以市场需求（qiú）为（wéi）导向，以价（jià）值增（zēng）值为目标，由（yóu）多个相同（tóng）或不（bú）同企业按照一（yī）定空间或逻辑结构构成的动态（tài）组织（郭丕斌等2014）。

现（xiàn）有矿产（chǎn）资源产业链的界定（dìng）主要从局部和（hé）全（quán）局两方面展开，其中局（jú）部是指从（cóng）勘探到土地复垦全周期的单一矿业项目的（de）产业链，而（ér）全局则是考（kǎo）虑矿产品生产、加工（gōng）、使用、废弃（qì）和回收等环节的全生（shēng）命周（zhōu）期过程。本（běn）文将矿（kuàng）产资源全产业（yè）链定义为：以（yǐ）价（jià）值增值和保障经济（jì）安全可持续（xù）运行为目标，包括（kuò）矿产（chǎn）资源勘（kān）探、开采和洗选等矿（kuàng）业项目阶段，冶炼（或提炼）、加工和生（shēng）产等矿产（chǎn）品生产（chǎn）加工阶段，产（chǎn）业嵌入和行业使（shǐ）用阶（jiē）段（duàn）以及回收循环利用阶（jiē）段等（děng） 4 个阶（jiē）段，以（yǐ）矿产（chǎn）资源流动为主线，以技术创新为支撑（chēng），蕴含（hán）资源、资（zī）产、资本（běn）、环境（jìng）多重属性互动（dòng）的产品、企业、产业、国家多主（zhǔ）体交互作用的复杂系（xì）统（tǒng）。

3 战略性矿产资源（yuán）产业链研（yán）究进展

作为支撑国民经济各行各（gè）业的（de）基础性产业（yè）以及生态环境影响和（hé）资源消耗（hào）的重要（yào）过程，近些年（nián）广义的矿产（chǎn）资源产（chǎn）业链受到资源经济、产业生态等多个领域的（de）学者关（guān）注。本文从如何界定（dìng）战（zhàn）略（luè）性矿产产业链（研（yán）究理论框架）以及从哪（nǎ）些（xiē）方（fāng）面进行分析（xī）（研（yán）究维（wéi）度）对现有（yǒu）文（wén）献进行了梳理和归纳（nà）总结。

在战略（luè）性矿产资源（yuán）产业链研究（jiū）理论框架（jià）界定（dìng）方面，目前（qián）主要（yào）从自上而下和自下而上两个视角展（zhǎn）开研究。自上而下的产（chǎn）业链构建主（zhǔ）要是从（cóng）矿石或矿业部（bù）门（mén）开始，采（cǎi）用物质（zhì）流、全生命周期、投入产出分析等方（fāng）法，对矿（kuàng）产资源（yuán）的加工、生产、转化过程的（de）物质流量和资源环（huán）境消耗影响（xiǎng）等进行分析。

自下向上（shàng）的（de）研究视角，主要（yào）是针对（duì）某一（yī）行业或产品（pǐn），从产品（pǐn）末端逐步追溯、识别制造该产品的整个产业过程，核算产业链单一或多资源流（liú）量（物质流）。在研（yán）究维度方面，目前针对产业链各阶（jiē）段直接矿产资源和隐含矿产（chǎn）资源贸易（yì）、产业链各阶（jiē）段产品间资源流动、产业链各（gè）阶段产品间价格（gé）联动、产业链（liàn）各（gè）环节资源消耗和（hé）环境影响（xiǎng）、产（chǎn）业链各阶（jiē）段公（gōng）司间（jiān）交（jiāo）叉持股、产业（yè）链（liàn）各阶（jiē）段关键“创新链”识别等展（zhǎn）开研究（jiū）。主要进展如下：

1）在直接矿产资源和隐含矿产资源贸易方面，主要分析了全球各国单一矿种（zhǒng）贸易格局、竞争关（guān）系和风险评价等。当前风（fēng）险评价主（zhǔ）要停（tíng）留（liú）在各（gè）阶段贸易关（guān）系层面，而各阶段产品贸（mào）易（yì）隐含资源（yuán）流（liú）动和产业需（xū）求（qiú）之间（jiān）存（cún）在着错综复杂的关系，需要（yào）从“贸易—生产”双视角对资源安全进行分析。

2）在产业链（liàn）各阶段产品间资源流动方面，主要采用物质流和（hé）全生命周期（qī）分析方（fāng）法，分析了单一物质自（zì）矿石（shí）到社会存量（liàng）及循（xún）环利用的全过（guò）程。随着（zhe）全球战略（luè）性关键产业的快速部（bù）署（shǔ），矿产资源（yuán）的需求迅（xùn）速增加，一（yī）次矿产资源供给与需求的缺口将（jiāng）不断加大（dà），循环利（lì）用成（chéng）为（wéi）必（bì）要的补充。

3）在产业链各阶段产（chǎn）品（pǐn）价（jià）格联动方面，主要针对单一市场（chǎng）和多市场（chǎng）间矿（kuàng）产品及（jí）产业链各阶段产品的价格交（jiāo）互关系展开了一系列研（yán）究。产（chǎn）业链为系统性风险提供了（le）内在（zài）的（de）逻辑关联和传导路径，产（chǎn）业链（liàn）、供（gòng）应链背景下对（duì）风险亟（jí）待重新（xīn）界定。

4）在产业链各环节资源消耗和环境（jìng）影响方面（miàn），主要（yào）针对（duì）单一资源消耗（hào）（如水资源）和多资源（yuán）消耗，以及单一（yī）环境影响（如碳（tàn）排放（fàng））和多（duō）资源影响对产（chǎn）业链（liàn）进（jìn）行（háng）分析。矿产资源的初加工和中间产品制造均属（shǔ）于高耗（hào）能、高环境影响（xiǎng）环节，随着“双碳”目标的提出，如何保障（zhàng）产业链可（kě）持续运行，亟（jí）待进一步研究（jiū）。

5）在产业链（liàn）各阶段公（gōng）司间交叉持股方面，研究发现，通过 “ 资本链 ”的布局，可（kě）以有效应对一国资源短缺的困境，并将重构资源安（ān）全内（nèi）涵。由于产业链各环节公司资源和资产的（de）差异性（xìng），投资持股将改变公（gōng）司或公司背后所属国家资源的所有权结（jié）构（gòu）。

4 战略性矿产资源产业链研（yán）究（jiū）前（qián）沿与挑战

通过文（wén）献梳理（lǐ）和分析（xī）发现，战略性关键（jiàn）矿产（chǎn）资源全产业链研究（jiū）目前尚处于起步阶段，在理论框（kuàng）架界定、研（yán）究维（wéi）度系统性深入分析等方面仍亟待进（jìn）一步加强。本文基于（yú）现有文献的总结归纳，提出了以下（xià）几个（gè）方面的研究前沿与挑（tiāo）战（zhàn）：

1）战（zhàn）略性关（guān）键矿产（chǎn）资源（yuán）全产业链系统边界和全（quán）产业链视角下资源安全新内（nèi）涵（hán）。作为工业的粮食，战（zhàn）略性关（guān）键矿产资源（yuán）渗（shèn）透（tòu）在（zài）社会和国民经济发展的各个（gè）方面，大到国防科工，小到衣食住行，无一能脱离矿产资源的支撑。因此，在对战略（luè）性／关键矿产资源全产业链研究时，需要根（gēn）据（jù）研究问（wèn）题进行有限边界界定，且（qiě）通常需要针（zhēn）对单一资源与（yǔ）单一产（chǎn）业的嵌构（gòu）关系部署研究体系。与此同时，由于中间品（pǐn）资源流动重构（gòu）了（le）资源安（ān）全，需要突破（pò）以往就矿产资源上（shàng）游论资源安全的（de）传统模式，引入（rù）中间环节资（zī）源（yuán）流（liú）动和末端循环（huán）利用评估，提出全产业（yè）链（liàn）视角（jiǎo）下（xià）资源安全新的内涵。

2）“贸（mào）易—生产—循环”全球产业链资源流（liú）动复杂系统构建。一（yī）国产业（yè）发展所需（xū）的矿产资源通常通过国内国外两（liǎng）个市场（chǎng）获取初级产（chǎn）品或中间、终端产品，经（jīng）过深加工或组装等满足本国产业和社会需求。而（ér）随着一次资源的收紧（jǐn）和竞争日益激（jī）烈，循（xún）环利用也已经成为各国不可（kě）或缺的资源获取路径，且（qiě）在多数资源消耗大国，循（xún）环利用的（de）资（zī）源安全（quán）保（bǎo）障作用将会（huì）日益增强。如（rú）何综（zōng）合考虑贸易（yì）、生产和循环之（zhī）间的（de）复杂关系，构建（jiàn）多（duō）主体复杂系统，进（jìn）而识（shí）别（bié）全产业链逻辑关（guān）联体系下的风险传（chuán）导路径，寻求全产业链可持续发展的优（yōu）化路径，是当前以及未来（lái）很长一段（duàn）时间（jiān）内（nèi）政府和学术界亟待研究的关键课题。

3）“双碳”目标下如何保障矿产资源全产业（yè）链（liàn）可持续发展。随着我（wǒ）国“双碳”目标的提出（chū），碳中（zhōng）和（hé）、碳达峰的实（shí）现必将（jiāng）给（gěi）高耗能和高（gāo）排放的资（zī）源洗（xǐ）选、冶炼加工行业（yè）带来（lái）深远影响。一（yī）方面，需要从长期（qī）的视角，寻求（qiú）“先立后破”的能源结构（gòu）调整和产（chǎn）能置换（huàn）路径；另一方面，需要（yào）从系（xì）统的视角（jiǎo），客观评价全产业链的可持续（xù）发展的资源需求和绿色保障策略（luè），避免盲目降碳导（dǎo）致牵一发（fā）而动全（quán）身（shēn）的系统性风（fēng）险发生。

4）创（chuàng）新链、价（jià）值链、产业链、供应链、资本链的（de）相互影响机理。微观企（qǐ）业间的供应链（liàn）、中观（guān）行业间的产业链、宏观国家间的价值链存在着（zhe）环环相（xiàng）扣、系统耦合的复杂关（guān）系，而创新链和资本（běn）链的引入，又将对“三链”产生颠覆性的影（yǐng）响。识别企（qǐ）业、行业、国家等主体间资源、产品、技（jì）术、资本等的影响机理（lǐ），是构建战略性／关键（jiàn）矿产资（zī）源全产业链理论（lùn）体系的重要基础，也是国家资源安全的关键难题。