矿产（chǎn）资（zī）源俗称（chēng）“工（gōng）业的（de）粮食”，是一个（gè）国家资（zī）源安（ān）全和经济安全（quán）的重要载体（tǐ），我们不仅要关注矿（kuàng）产资源本身的可供性，更要（yào）关注矿产（chǎn）资源从上（shàng）游供（gòng）给到下游产（chǎn）业需求全（quán）过程的可（kě）持续性（xìng）。进入 21 世纪，低碳发展、新（xīn）能源革命和数字经济成为全（quán）球主要国家和经济体发展的主旋律。全球进入第（dì） 4 次工业革命（mìng）和第 6 次科技革命叠加的新时期，新经济时代新能源汽车、风（fēng）力发电、太阳能（néng）光伏、人工智能、量子通（tōng）信等战略新（xīn）兴产业快速发展，带动了（le）锂、钴、镍、稀土、铂族金属等诸多矿产资源新的需求。这（zhè）些矿种通常具有稀（xī）有（yǒu）、稀缺、稀（xī）散、稀贵等特征，且相（xiàng）比（bǐ）大宗矿产，在空间分（fèn）布上更加不均匀。可（kě）以预见（jiàn），当下及未来（lái）很长一（yī）段时间（jiān）内，主要（yào）国（guó）家和（hé）经济体针对战略新兴产业的矿产资源布（bù）局将成（chéng）为大国博弈的“新战场”，这（zhè）种（zhǒng）博弈关系也将颠（diān）覆传统的以油（yóu）气和铁铜铝大宗矿为主导的大国关系。

在全球化（huà）背景下，一国战（zhàn）略新兴（xìng）产业所需的矿产资源不仅可（kě）以从矿（kuàng）物（wù）原料中（zhōng）获取，还（hái）可（kě）以依靠中（zhōng）间品（pǐn）隐含资源（yuán）满（mǎn）足自（zì）身发展的需求(Johnson 等，2008）。随着贸易保护主义的抬（tái）头、“技术冷战”的持续（xù）升（shēng）温，地缘政治风险（xiǎn）不断上（shàng）升，我国（guó）部（bù）分矿产资源面临着断供、恶意（yì）加价（jià）等非市场行为和中（zhōng）间产品“技术（shù）卡脖（bó）子（zǐ）”持续增（zēng）加的不确定（dìng）性风险。如何从全产（chǎn）业链视角辨析战（zhàn）略新兴产业的矿（kuàng）产资源供（gòng）给关键风险点（diǎn），识别（bié）重要矿产资源清（qīng）单和关键供（gòng）需主体和环节，是矿产资（zī）源（yuán）安全的重要课题。

1 战略性及关（guān）键矿（kuàng）产术语界（jiè）定

当（dāng）前，主要面向国民经济发展和（hé）国防工业以及低碳和新科技革命等需（xū）求场景（jǐng），展开矿（kuàng）产资源清（qīng）单的分析和界定，主要（yào）包含以西方（美国、欧盟等）为代表的“关键矿产（chǎn）”，以及（jí）以中国（guó）为代表（biǎo）的（de）“战略性矿产（chǎn）”，两（liǎng）者（zhě）的主要差异在于前者主要（yào）指（zhǐ）非（fēi）能（néng）源矿产，而（ér）后者（zhě）涵（hán）盖了能源、金属和（hé）非金属矿产（chǎn）三类。在（zài）术（shù）语内涵方面，美（měi）国官（guān）方将（jiāng）关键矿产界定为“对经济和（hé）国家安全必不可少的非燃（rán）料（liào）矿物或矿物材（cái）料，其供应链容易受到破坏，所制造（zào）产品若断供将会对本国经济（jì）或国家安全（quán）产生重大（dà）影（yǐng）响”(Interior Department of the U．S．，2018）。欧盟委员会从经济重（chóng）要性（xìng）和供应风险两个维度识别了关键矿产清（qīng）单( European Commission，2020）。此外（wài），学（xué）术界（jiè）也从（cóng）稀有、稀缺（quē）、稀散、稀（xī）贵（guì）、伴生等特征以及高技术（shù）支撑作用等（děng）方面进行了不同的界定，如“三稀”和（hé）“四稀（xī）”矿（kuàng）产（王登红（hóng）等，2016）、伴生性（xìng）关键矿产(邵留国等，2020）、高技术矿产（陈从（cóng）喜等，2020），以及提出了组合式术语，如战（zhàn）略性关键矿（kuàng）产(王（wáng）安（ān）建等，2019）。

 

2 战略性（xìng）矿产资（zī）源全产业链（liàn）界（jiè）定

目前对于“全产业链”尚没有（yǒu）明确（què）的定义，针对这（zhè）一（yī）情况（kuàng），学（xué）者们（men）提（tí）出了（le）纵（zòng）向一体化、价值链、供应链、产业链、循环链（liàn）、全（quán）生命周期（qī）等思想。纵向一体（tǐ）化关注的是企业本身，通过产品（pǐn）的用户或原料的供应单位联合（hé）或（huò）自行（háng）向这些（xiē）经营领域扩展，实现企业在（zài）现（xiàn）有（yǒu）业务的基础上，向现有（yǒu）业（yè）务的上游或下游发展（zhǎn），形成供产、产销或供（gòng）产销一体化，以扩大现有业务范围的企业（yè）经营行（háng）为。纵向一体化有（yǒu）助（zhù）于降低外部的不确定性，但随着信息技术和新技术的快速发展，产品生命周（zhōu）期变短，

纵向一（yī）体化使得（dé）企（qǐ）业（yè）缺乏必（bì）要（yào）的适应市场、响应市场的能力。学（xué）者（zhě）们开始（shǐ）关（guān）注如何有效处理需（xū）求、供应之（zhī）间的关系，“供应链（liàn）”的概念应运（yùn）而（ér）生（shēng），它（tā）包（bāo）括整合处理及控制产品从原料、生产制造到配送给顾客的一系列活动，处于供应链上的企业必须同（tóng）时保持敏（mǐn）捷和（hé）精益，并参（cān）与全球配置（zhì）下的竞争合作（zuò），供应链更关注的（de）是微（wēi）观企业间的（de）整合处理关系( Christopher，2014）。而（ér）对于中观产业而言，不仅涉及企业间的供需关系，还存在着企业信息、空（kōng）间布局、价值流动、资（zī）源资本等多重关系的内在（zài）协作和投入产出（chū）关系，由此出现了“产业链”的概念。产业链（liàn）是以产品、资本、知（zhī）识、信息（xī）为（wéi）纽带（dài），以市场需求为导向（xiàng），以价（jià）值增值为目标，由多个相同或不同（tóng）企业按（àn）照一定空间或逻（luó）辑结构构成的动态组织（郭丕斌等2014）。

现（xiàn）有矿（kuàng）产资源产业（yè）链的界定主要（yào）从局（jú）部和全局两方面展开，其中局部（bù）是（shì）指从勘探到土地复（fù）垦（kěn）全周期的单一矿业项目的产业链，而全局则是考虑矿产（chǎn）品（pǐn）生产、加工、使用、废弃和回收等环节的（de）全生命（mìng）周期（qī）过程。本文将矿产资（zī）源全产业链定义为（wéi）：以价值增值和保障经（jīng）济安全可持续运行为（wéi）目标，包括（kuò）矿（kuàng）产（chǎn）资（zī）源勘探（tàn）、开采（cǎi）和洗选等（děng）矿业项目（mù）阶段，冶炼（或提炼）、加工和生（shēng）产等矿（kuàng）产品生产加工（gōng）阶段，产业（yè）嵌（qiàn）入和行业使用阶段以及回收循环利用（yòng）阶段等 4 个（gè）阶（jiē）段，以矿产资源流动为主线，以技术创新为支撑，蕴含资源、资产、资本、环境（jìng）多重属（shǔ）性互动（dòng）的产品、企业、产业、国（guó）家（jiā）多主（zhǔ）体（tǐ）交互（hù）作用的复杂系统。

3 战略性矿产资源产业（yè）链研究进展

作为支撑国（guó）民经济各行各业的基（jī）础（chǔ）性产业以及生态环境影响和资源（yuán）消耗的重（chóng）要过程，近些年广义的矿产资（zī）源产业链受到资源经济、产业生态等多个领域的学者关注。本文从如何界定（dìng）战略性矿产产业链（研究理论框架）以（yǐ）及从哪（nǎ）些方面（miàn）进行分析（研究维（wéi）度）对现有文献进行了梳理和归纳总结。

在战略性矿产资源产业链研究理论框架（jià）界定方面，目（mù）前（qián）主要从自上（shàng）而下（xià）和自下（xià）而上两个视角展开研（yán）究（jiū）。自上（shàng）而下（xià）的产业链构建主（zhǔ）要是（shì）从矿石（shí）或矿业部门开始，采用物质流、全生命周期、投入产出分析等方法（fǎ），对（duì）矿产资源的加（jiā）工（gōng）、生产（chǎn）、转化（huà）过程的物质流（liú）量（liàng）和资（zī）源环境消（xiāo）耗影响等进（jìn）行分析。

自下向上的研究视角，主要是针对某一行业或产品，从产品末端逐步追溯、识别（bié）制造该产品的整个产业过程，核算产业链单一或多资源流量（物质（zhì）流）。在研究维度方面，目前针对产业（yè）链各阶段（duàn）直接（jiē）矿产资源和隐含矿（kuàng）产资（zī）源贸易、产业链各阶段（duàn）产品间资（zī）源流动、产业链各阶段产品间（jiān）价格联动、产业链各环节资源（yuán）消耗和环境影响、产（chǎn）业链（liàn）各（gè）阶段（duàn）公司间交叉持股、产业链各（gè）阶段关键“创新链”识别等展开研究。主要进展如下：

1）在直接（jiē）矿产资源和隐含矿产资源贸易方面，主要（yào）分析了全球各国单一矿（kuàng）种贸易（yì）格局、竞（jìng）争（zhēng）关（guān）系和风险评价等（děng）。当前风险评价主要停留在各阶段贸易关系层面，而各阶段产品贸易隐含资源流动和产业需求之间存（cún）在着错综复杂（zá）的关系，需要（yào）从“贸易—生产”双视（shì）角对资源安全进行分析（xī）。

2）在产（chǎn）业链各阶段产品间资源流动方面，主要（yào）采用物质流和全生命周（zhōu）期分析方法，分（fèn）析了单一物质自矿石到社会存量（liàng）及（jí）循环利用的全过程。随着（zhe）全球（qiú）战略性关键产业的快速部署，矿产资源的需（xū）求迅速增加，一次（cì）矿产资源供给与需（xū）求的缺口将不断加大，循环利用成为必要的补充。

3）在（zài）产业链各阶段产品价格联动方（fāng）面，主要针（zhēn）对单一市（shì）场（chǎng）和多市（shì）场间矿产品及产业链各阶段产品的价格交（jiāo）互（hù）关系展开了一系列研（yán）究。产业链为（wéi）系（xì）统性风险提供了内在的逻辑关联和传导路（lù）径（jìng），产（chǎn）业（yè）链、供应链背景下对（duì）风险亟待重（chóng）新界定。

4）在产业链各（gè）环节资源消耗和环境影响方面，主要针对单一资源消耗（如水资源）和（hé）多资源消耗，以（yǐ）及（jí）单一环境影（yǐng）响（如（rú）碳（tàn）排（pái）放）和多资源影响（xiǎng）对产（chǎn）业链（liàn）进行分析（xī）。矿（kuàng）产资源（yuán）的初加（jiā）工和中间产（chǎn）品制（zhì）造均属于高（gāo）耗能、高（gāo）环境影响环节，随着“双碳”目标的提出，如何保（bǎo）障产业链可持续运行，亟待进（jìn）一步研究。

5）在产业链（liàn）各阶段公司（sī）间交叉（chā）持股方面（miàn），研究发现，通（tōng）过 “ 资本链 ”的（de）布局，可以有效应（yīng）对（duì）一国资（zī）源（yuán）短（duǎn）缺的困境（jìng），并将重构资源安全内涵。由于（yú）产（chǎn）业链各环节（jiē）公司（sī）资源和资产的差异性（xìng），投（tóu）资（zī）持股将改变公司（sī）或（huò）公司背后所属国家资源（yuán）的所（suǒ）有权（quán）结构。

4 战略性（xìng）矿产资源产业（yè）链研究前沿与挑战

通过文（wén）献梳理和（hé）分析发现，战略性关键矿产资源全产（chǎn）业链研究目前尚（shàng）处于起步阶段，在理论框（kuàng）架（jià）界（jiè）定、研究（jiū）维度系统性深（shēn）入分析等方面仍亟待进一步加（jiā）强。本文基（jī）于现有（yǒu）文献的总结归纳，提出了（le）以下几个方面（miàn）的研究前（qián）沿与挑战：

1）战略性关键矿（kuàng）产（chǎn）资源全产业链系统（tǒng）边界和全产业链视角下资源安全新内涵（hán）。作（zuò）为工业的粮食，战略（luè）性关（guān）键矿产资源渗透在社（shè）会和（hé）国民经济发展（zhǎn）的（de）各（gè）个（gè）方面，大到国防科（kē）工，小（xiǎo）到衣食住行，无一能脱离矿产资源的支撑。因此，在对战略性／关键矿产资源（yuán）全产（chǎn）业链研（yán）究时，需要根据研究问题进行有限边界界定，且通（tōng）常需（xū）要针对单一资源与单一产业的（de）嵌构关系部署研（yán）究体系（xì）。与此同时，由于中间品（pǐn）资源流动重构（gòu）了资源安全，需要突（tū）破以往就（jiù）矿产（chǎn）资源上游论资源安全的传统（tǒng）模式（shì），引入中间环节资源流（liú）动和末端（duān）循环（huán）利（lì）用（yòng）评估，提出全产业链视角下（xià）资源安全新的内涵。

2）“贸（mào）易（yì）—生（shēng）产—循环”全（quán）球产业（yè）链资（zī）源流动复（fù）杂系统（tǒng）构建。一国产业发展所需的矿产资源通（tōng）常通（tōng）过国内国外两个市场（chǎng）获取初级产品或中间、终端产品，经过深（shēn）加工或组装（zhuāng）等满足本国产业和（hé）社会需求。而随（suí）着一（yī）次（cì）资源的收（shōu）紧和竞（jìng）争（zhēng）日益激烈（liè），循环利用也已经成为各（gè）国不可或缺（quē）的资源获取路（lù）径，且在多数资源消耗大国，循环利用的（de）资源安全保障（zhàng）作（zuò）用将会（huì）日（rì）益增（zēng）强。如何（hé）综合考（kǎo）虑贸（mào）易（yì）、生产和循环之间的复（fù）杂关系，构建多主体复杂系统（tǒng），进而识别全产（chǎn）业链逻辑关（guān）联体系下的风（fēng）险传导路径，寻求全产业链可持续发展的优化路径，是当前以及（jí）未（wèi）来很长一段时间内政府（fǔ）和学术界亟（jí）待研究的关键课题。

3）“双碳”目标下（xià）如何（hé）保障（zhàng）矿产资（zī）源全产业链可持续发（fā）展。随着我国“双碳”目标的提（tí）出，碳中和、碳达（dá）峰的实现必将给高耗能和高排放的资源洗选（xuǎn）、冶（yě）炼加（jiā）工行业带（dài）来（lái）深远影响。一（yī）方（fāng）面，需要从（cóng）长期（qī）的视角，寻求“先立后破”的（de）能源结构调整和（hé）产能置换路径；另（lìng）一方面，需（xū）要从系统（tǒng）的视（shì）角，客观评价（jià）全产业（yè）链的可持（chí）续发（fā）展的资（zī）源需求和绿色（sè）保障策（cè）略，避免盲目降碳导致（zhì）牵一发而（ér）动全（quán）身的系统性（xìng）风险发（fā）生。

4）创新链、价（jià）值（zhí）链、产（chǎn）业链、供应链、资本链的（de）相互影响机理（lǐ）。微（wēi）观企业间的（de）供（gòng）应链、中（zhōng）观行业间的产业链、宏观（guān）国家间的价（jià）值（zhí）链存在着环（huán）环相扣、系（xì）统耦合的复杂关系，而（ér）创新链和资本链（liàn）的引入，又将（jiāng）对“三链”产生颠覆性的影响。识别（bié）企业、行业（yè）、国家等（děng）主体间资源、产品、技术、资本等的影（yǐng）响机理，是构建战略性／关键矿产资源全（quán）产业（yè）链理论体系的重要基础（chǔ），也是国（guó）家资源安（ān）全的关键难题。